En Informe trimestral de la Supersolidaria, “Sectores económicos e impacto cooperativas de ahorro y crédito”, preparado por el economista Aldo Castillo, especialista en Finanzas y quien se desempeña como Asesor de Estudios Económicos en la Delegatura Financiera de la Supersolidaria, da cuenta de las primeras alertas para el sector, como la baja en la tasa de colocación de cartera en el mes de marzo (la cuarentena empezó a finales del mes) y la pérdida de empleo en la base de asociados que usan los servicios del sector solidario con actividad financiera: cooperativas de aporte y crédito, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas financieras, Banco Cooperativo, asociaciones mutuales y fondos de empleados.
No obstante el informe señala que “Identificados los sectores, las cooperativas de ahorro y crédito se ven afectadas directamente en sus operaciones normales. No obstante, como se ha manifestado, con la información disponible de las organizaciones solidarias no se ha podido determinar con certeza en las 180 cooperativas de ahorro y crédito el nicho, negocio, sector o actividad económica en el cual están ubicados sus asociados y deudores. Esta situación se debe a la falencia y calidad de la información a nivel de microdato.”
De acuerdo con el informe, la parálisis generada por la pandemia de covid-19 va a afectar a las entidades solidarias cuya base de asociados está en los sectores de comercio, transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida; actividades inmobiliarias; construcción; actividades de entretenimiento artísticas y recreación. “Estos sectores, demandan importante mano de obra (empleo), por lo que su sensibilidad y vulnerabilidad son mayores en el campo social y afectan directamente la operación financiera de las cooperativas de ahorro y crédito. En la medida que aumenten los contagios y se retrase la apertura de estos sectores, el impago de las obligaciones se verá en aumento de forma sustancial.”
Por su parte, la investigación de Fecolfin, “Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito al corte de marzo 2020”, destaca la fortaleza financiera con la que el sector llegó a la pandemia, con un crecimiento neto de los activos durante el primer trimestre en un 2% ($311 mil millones), que corresponden en un 1,7% al desempeño obtenido hasta el mes de febrero.
Se observa un crecimiento del 2% en la participación del efectivo en el activo, que obedece a las acciones tomadas por el sector, por una parte, para contar con recursos de mayor liquidez en caso de mayores necesidades de recursos de los asociados y por otra parte, para liquidar las carteras colectivas que estaban presentando riesgos en los primeros meses del año, como efecto del dólar y el precio del petróleo.
La cartera como era de esperarse, dice Fecolfin, presentó una leve disminución en marzo, mientras los depósitos registraron un crecimiento neto del 3,7% en el trimestre, contrario a las perspectivas estimadas al inicio del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional.
De acuerdo con Fecolfin “la liquidez de las cooperativas continúa estable y los recursos de los ALN (Activos líquidos netos) cubren el 87% del total del ahorro a la vista. El fondo de liquidez está por encima del % regulatorio, constituido en un 49,5% como disponible y el saldo en inversiones de alta liquidez.
Según estas cifras, la cartera bruta es de $13 billones, registrando un crecimiento neto de $113 mil millones (un 0,9%), mientras que en el trimestre de 2019 el crecimiento fue del 2%. “Las medidas preventivas adoptadas por la Cooperativas pueden ser el principal factor de dicho comportamiento, ya que se han limitado las nuevas colocaciones hasta tanto se pueda identificar los impactos en la capacidad de pago de los deudores actuales y potenciales del sector.”
El mayor impacto en el crecimiento de la cartera está en los créditos de consumo, los cuales a marzo presentaron una leve disminución ($9,8 mil millones), mientras que las otras líneas han registrado incrementos que suman más de $11 mil millones.
Con respecto a la cartera vencida, registró un crecimiento neto de $82 mil millones entre febrero y marzo de 2020. “Pese a los alivios que vienen realizando las cooperativas en atención a lo señalado en la CE 011-20, se muestra una tendencia creciente que podrá continuar en los siguientes meses, hasta tanto, se comience a normalizar la economía y se puedan realizar ajustes a las políticas crediticias para afrontar los posibles deterioros de la capacidad de pago de algunos de los asociados afectados por la crisis sanitaria.”
Por lo pronto, como hemos estado informando en COLOMBIA COOPERATIVA y su sección #CooperativasFrenteALaEmergencia, las cooperativas, están manteniendo el empleo, utilizando sus recursos y las normas de emergencia para apoyar a sus asociados y recurriendo a los mecanismos de apoyo dispuestos el Gobierno Nacional para asegurar su propia sostenibilidad, con el apoyo y la incidencia de los gremios cooperativos.
Ver en informe de la Supersolidaria
